商络电子（300975）(300975.SZ)公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次发行可转债的募集资金总额不超过10亿元(含)，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于收购立功科技股权项目、补充流动资金。
关于收购立功科技股权项目，公司拟由全资子公司畅赢控股(南京)有限公司(简称“畅赢控股”)以直接和间接方式收购广州立功科技股份有限公司(简称“立功科技”)合计88.79%股权的权益，以实现对标的公司的实际控制。交易完成后，立功科技将成为公司的控股子公司。本次交易对价为7.09亿元;交易对价调整上限不超过1.33亿元。
交易资金来源于上市公司的自有资金及通过外部融资方式筹措资金。公司拟通过发行可转换公司债券方式所筹集的部分募集资金7亿元用于支付本次收购款项，但本次交易不以可转换公司债券募集资金的成功实施为前提。
公告显示，立功科技主要面向工业智能物联、汽车电子领域用户授权分销MCU芯片、驱动芯片和存储芯片等各类IC产品，立功科技主要代理包括NXP(恩智浦)、ISSI(矽成)、3PEAK(思瑞浦)、瑞芯微（603893）、兆易创新（603986）、复旦微电子等知名芯片品牌。NXP是立功科技授权代理的核心产品线之一，立功科技设立初期即从事飞利浦半导体事业部(NXP前身)的MCU等产品在中国地区的推广，在NXP从飞利浦独立后，立功科技成为NXP的授权分销商，是NXP主要的MCU分销商之一。NXP在全球汽车电子芯片领域拥有较强的综合竞争优势。同时，立功科技拥有的授权代理资质中，复旦微电子、瑞芯微、ISSI(矽成)等品牌，亦能与公司现有业务、产品品类形成较强的互补性和业务协同性。
交易完成后，通过整合双方上述国内外知名原厂的授权代理资质，公司可以进一步丰富分销产品组合，并将原厂的竞争力转化为公司整体的竞争力，持续开拓下游中高端产品市场，满足客户通过一站式采购，全面降低综合采购成本的需求，增强原厂、客户与公司之间的合作黏性，提升公司的市场竞争力和盈利能力。
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